图集
7月31日,泰禾集团发布公告称,收到公司控股股东泰禾投资通知函,泰禾投资、公司实控人黄其森与海南万益管理服务有限公司(下称“海南万益”)于7月30日签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟以4.9元/股的价格,将其持有的上市公司19.9%股份转让给海南万益,对应总对价约24.3亿元。
据披露,成立不足一年的海南万益,为万科全资子公司。截至公告披露日,泰禾投资持有泰禾集团48.97%的股份。因此,本次交易若能顺利达成,万科将通过海南万益成为仅次于泰禾投资的公司第二大股东,而泰禾投资所持股份比例将降至29.07%。
但若要触发此次交易,泰禾集团还需满足万科提出的多项重要前提:如泰禾集团需制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常生产,能支持泰禾集团可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾集团与万科的一致认可。同时,万科对泰禾集团完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾集团的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。
有关引入战投会兜底泰禾集团债务的猜想并未实现。公告称,泰禾集团系独立经营主体,其应以其全部资产对债务承担责任,并完成其债务重组事项。万科不对泰禾集团、泰禾投资、黄其森的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任为前述相关各方提供任何增信措施或财务资助。
“如果万科不出手,泰禾恐难逃过此次危机。而万科提出的这些前提条件全面降低了此次股权投资的风险。如果泰禾集团经过努力仍无法化解债务危机,万科则会选择全身而退。当然,万科也会积极帮助泰禾集团逐步恢复正常经营秩序。”在行业人士看来,此次协议的设置内容,既为泰禾集团创造了解困机会,也反映出万科向债权人等各方释放传递积极的信号,有利于推动债权重组。
就在外界热议泰禾集团此次“引援”事项时,其于7月31日晚间发布了一则15.55亿元债券违约的公告。公告显示,泰禾集团现有项目的去化率短期内有所下降,销售预期存在波动,同时由于自身债务规模庞大等问题使得公司短期流动性出现困难,公司将无法按期完成债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。
此番驰援债务高企的泰禾集团,万科究竟意欲何为?“尚且不论泰禾集团目前持有的项目质地如何,就4.9元/股的交易价格来说,万科风险较为可控。如果泰禾集团能走出困局,其股价有望回升,万科也将从中得到合理的股权投资回报。”有行业人士表示。
万科方面表示,这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为,希望协助泰禾走出困境,逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足,仍然存在不确定性。⊙刘礼文 ○编辑 邵好
+1
成明人艺 图集 ⊙陈芳增加公增加公共消费的发力点在哪里---3月27日召开的中共中央政治局会 图集 4月8日,上交所上交所传递监管温度 细化延期披露年报安排---4月8日,上交所发 图集 纳入20光伏发光伏发电上网电价新政出台 大部分项目电价仍需竞价产生---纳入 图集 7月22日,五大头五大头部基金公司详解科创板投资策略--- 图集 周三,沪三大股三大股指冲高回落 北向资金恢复净流入--- 图集 “带动三国产冰国产冰雪装备“火”起来 相关产业有望成新增长点--- 图集 新华社北中税税中税税本智能平台助力税务服务信息化建设---疫情期间如何让办 图集 新华社上22日人民22日人民币对美元汇率中间价下调124个基点---来自中国外汇交易 图集 国务院新农业农农业农村部:农产品电商迈向3000亿大关---国务院新闻办公室7月 图集 新华社上3日人民3日人民币对美元汇率中间价下调340个基点---来自中国外汇交易中 图集 7月23日,持续定持续定向滴灌 央行开展三季度TMLF---今年以来,央行通常在每个 图集 7月23日,传音控传音控股科创板过会 和舰芯片主动撤回申请材料--- 图集 深圳证券乐视网乐视网“跌下神坛”警示多---深圳证券交易所日前发布乐视网终 图集 近期,消个税改个税改革等重磅利好密集出台 下半年新消费红利将高密度释放 图集 昨日,A股“两A股“两件大事”落地 投资者整体反应理性--- 新华社墨西哥墨西哥墨西哥表示将与美国共同完成35万桶日均原油减产额度---墨西哥 图集 山东枣庄种小西种小西瓜得大收益---“小个头,大收益。别看每个西瓜只有两公 图集 9月5日,三大“三大“难题”掣肘 国科环宇成科创板上市委否决第一单---从上市 图集 9月6日,工信部工信部:到2022年制造业质量总体水平显著提升---9月6日,工信部 图集 随着复工3月宏观3月宏观数据有望改善 下半年经济企稳回升可期---随着复工复产 图集 日前,港地产股地产股市值大瘦身 明星公司频频回购增持--- 图集 新华社伦伦敦股伦敦股市1日上涨--- 个股方面,当天伦敦股市成分股中消费类个 图集 新华社南南京出南京出台新政策聚力创新名城建设---近日,南京市发布《关于进 图集 上市20年辅仁药辅仁药业分红“爽约”调查:资金困局正在显露---在2001年、20 图集 北京市国非法取非法取得增值税进项发票 北京中教美育科技有限公司被罚款77万 图集 广东中小广东中广东中小企业融资平台上线---广东省中小企业融资平台日前在广 图集 近日,国马骏:马骏:去杠杆不会一刀切---近日,国务院金融稳定与发展委员会 图集 核心技术IT领军企IT领军企业全面布阵新基建---政策密集部署、各方积极响应,企 图集 新华社纽国际油国际油价31日上涨--- 截至当天收盘,纽约商品交易所9月交货的轻 新华社纽约美元指美元指数3日上涨---由于国际市场避险需求维持在高位,美元指数 ●截至3月底,困难群困难群众救助补助资金共安排1560亿元---10日,国务院联防联控机 隆隆采煤声中煤炭行煤炭行业复产超预期 需求提振尚需时日---近日,工人在铁路南京 图集 在资本市金牌董金牌董秘辞职 海印神药闹剧负面效应发酵已影响经营合作---深交 图集 当前经济对外开对外开放 将全面落实外资准入负面清单---国家发展改革委副主任 图集 7月29日,首批6只首批6只科创板基金满额认购 3只宣布合同生效---7月29日,汇添富 图集 这是7月科创板科创板喜迎开门红 N安集大涨4倍---科创板22日喜迎开门红。截至 图集 新华社芝芝加哥芝加哥农产品期价22日全线下跌---芝加哥期货交易所玉米、小麦 消费者近年来银保监银保监会:引入长期医疗险费率调整机制---分析人士表示,上述 图集 新华社北京沈高京沈高铁始发站星火站主体结构封顶---30日上午,随着中铁建设 图集 近期发布中小微中小微企业有望获政策连续助推 将有一批政策陆续落地---为了缓 图集 新华社伦伦敦股伦敦股市5日下跌---伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数 “受疫情影响3月份北3月份北京市二手房成交回暖 线下带看量明显提升---据中原地产 图集 新华网北拆解运拆解运动鞋服上市公司半年报,头部企业可圈可点---对于国内体 图集 经济日报中铝集中铝集团半年业绩创新高 成全球最大有色金属企业---经济日报 图集 新华社华美国8月美国8月非农部门新增就业岗位数量不及市场预期---美国劳工部 提振新能源汽一套“一套“组合拳”为汽车行业提气鼓劲---提振新能源汽车消费信心 图集 新华社武武汉拟武汉拟规范商品房预售:开发商不得分层、分单元申报---武汉房 图集 在2019年权益基权益基金销售“暖意融融” 机构人士:场外资金将成A股新力量 图集 继北京证ST锐电遭ST锐电遭公开谴责 距离退市仅一步之遥---继北京证监局拟对ST锐 图集 中国政府金融委金融委:为更多长期资金持续入市创造良好条件---中国人民大学 图集 外资加速今年A股今年A股有望延续“不差钱”状态---2019年,A股全年新增资金呈现 图集 主持人陈银保监银保监会年内开出罚单2491张:银行业严查涉房贷款--- 图集 7月22日,科创板科创板开门红 个股全线上扬交投热情高涨---科创板首批股票全部 图集 募资趋难头部效头部效应渐显 私募股权机构面临“淘汰赛”---募资收紧下,股权 图集 瑞幸财务瑞幸崩瑞幸崩盘牵动保险巨头 “董责险”是否给予巨额赔付?--- 图集 为做好上发改委发改委密集赴地方调研经济运行透露哪些积极信号---为做好上半 图集 新华社北上半年上半年全国累计公布税收违法“黑名单”案件7282件---国家税务总 新华社香港香港金香港金管局:4月至今逾千亿港元资金流入香港---香港金融管理局 图集 上半年,上半年上半年市场主体总量破1亿大关 日均新设企业1.81万户---国家市场 图集 从2013年关于上关于上海自贸区临港新片区,你需要知道的事--- “天问一号”“天问“天问一号”远征火星 军工板块持续活跃---“天问一号”飞向火 图集 上午9点科创板科创板鸣锣开市!--- 新华社香港香港延香港延长限聚规定 美容院等须暂时关闭---香港特区政府8日刊宪 图集 5月29日,网易通网易通过港交所上市聆讯 中概股新一轮回归潮起--- 图集 交通银行交银首交银首席连平:我国经济韧性增强 消费拉动作用或持续上升-- 图集 新华社北央行等央行等八部门出台指导意见强化中小微企业金融服务--- 意见表示